一、职业前景：
2006年7月，国家人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师国家职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。
二、就业岗位:
银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员； 经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
三、发证机构：
由省劳动和社会保障厅鉴定合格后，颁发中华人民共和国《职业资格证书》。该证书全国通用，上岗有效，出国公证有效，评定职称的有效证书，并实行统一编号、登记管理和网上查询
四、申报条件：
——助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——高级理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
五、授课和考试时间：
授课时间：考前2个月左右集中授课，时间为周六或周日等业余时间授课。具体时间安排详见课表。
统考时间：每年5月和11月
授课地点：浙江工商大学（保俶北路92号）
鉴定内容：理论知识考试采用闭卷笔试方式，时间为90分钟考试时间：上午8:30-10:00。考试题型主要有单项选择题、多项选择题和判断题。国家职业资格鉴定考核分为理论知识考试和专业能力(操作技能)考核)。专业能力(操作技能) 采用闭卷笔试方式进行，通过实际案例的计算、设计、分析和策划等进行考核，时间为120分钟考试时间：上午10:30-12:30。主要题型有计算题、案例设计题、案例分析题、简答题、论述题等。理论知识和专业能力(操作技能)考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。
六、收费标准：
培训费：三级2580元（学生三级1500元）；
二级3280元、论文费130元
鉴定费：社会生：235元 ，学生：140元
教材费：按实际价格收取（学员亦可自行购买）
七、师资与特色
1、浙江工商大学相关教授领衔授课。
2、不通过者可免费培训补考
八、报名材料
1、填写《全国职业资格统一鉴定申报表》（需盖公司章印）；
2、提供学历证书和身份证复印件各一份（原件待审）；
3、两寸白底彩色证件照3张；
4、工作资历证明（盖公司印章）
